Small and Medium
Entrepreneurship Development
National Center
Производство
Производство сухофруктов в Армении очень фрагментировано. Существует большое количество небольших незарегистрированных продуктов. Наблюдается растущая и развивающая тенденция крупномасштабного производства.
Официальная статистика по сухофруктам не является полной из-за существования многих незарегистрированных организаций на местах. Согласно официальной статистике, объем непроизводственной деятельности в Армении в 2017 году составил 55,9 тонны. Однако, учитывая показатели экспорта (в 2017 году он составил 126 тонн), можно утверждать, что производство сухофруктов значительно ниже реального показателя. По мнению экспертов, в последние годы наблюдается рост производства сухофруктов, главным образом благодаря финансовой, технической и консультационной / учебной помощи, оказываемой донорскими организациями сельским общинам.
На рынке 15-20 крупных компаний (с производительностью более 15-20 тонн в год), индивидуальные предприниматели, из которых 5-10 обеспечивают надлежащую маркировку и упаковку. Последний продается в основном в онлайн и офлайн магазинах. Многие мелкие производители продают свою продукцию в основном через оптовиков. Существует также тенденция увеличения крупных производителей. Например, ЗАО «Ереванское пиво» внедрило технологии туннельной сушки для крупномасштабного непроизводства.
Производство сухофруктов набрало обороты в основном при поддержке международных донорских организаций. Около 70 искусственных сушилок были предоставлены различными предприятиями и организациями поддержки сельского хозяйства (UMCOR, CARD, ПРООН, Малый и средний бизнес, Национальный центр развития). Около 10 искусственных сушилок были импортированы в Армению другими способами. Количество сушилок на открытом воздухе достигает около 250). Около 10 искусственных заводов по производству сухофруктов были импортированы в Армению. Количество производство сухофруктов под солнцем и на открытом воздухе достигает около 250.
Основными сортами, производимыми в Армении, являются абрикос, красный чернослив, персиковые сухофрукты, а в последние годы - томатные сухофрукты. Абрикосы, чернослив и персики вместе составляют 75% производства сухофруктов в Армении. Производство яблок, ананасов, груш и инжирных сухофруктов также относительно распространено. В зачаточном состоянии сухофрукты получают из овощных культур: арбуза, дыни, баклажана, зеленой фасоли.
Оценка структуры сухофруктов, произведенных в Армении по фруктам, 2018
Потребление
В Армении потребление сухофруктов находится на высоком уровне по сравнению с крупными странами-потребителями.
Существует распространенное мнение, что домашние сухофрукты безопаснее в использовании, чем серная кислота и другие продукты. В результате многие домашние хозяйства, как правило, удовлетворяют спрос на сухофрукты за счет собственного производства. Если принять во внимание внутреннее потребление сухофруктов, Армения будет ближе к крупным странам-потребителям с точки зрения годового потребления на душу населения.
По оценкам экспертов в области репродукции, 70% населения Армении является постоянным потребителем сухофруктов. В Армении потребление сухофруктов увеличивается в основном в зимние месяцы, наряду с сокращением поставок свежих фруктов. Пики потребления во время новогодних и пасхальных праздников. В последние годы, замена сухофруктов с цуккини находится на подъеме. Цуккини - это фрукт, обработанный сахарной водой, он выглядит более привлекательным, чем сухофрукты, и является несколько более доступным.
Рисунок 2. Годовое потребление абрикосов на душу населения, 2017 г., кг *
Наличие фруктов
Одним из препятствий для расширения производства абрикосовых сухофруктов является дефицит сырья.
С холодом в конце марта и начале апреля урожай абрикосов может значительно колебаться. Производство кураги в Армении практически прекращается в неблагоприятные годы. Хотя при благоприятных погодных условиях объем урожая абрикоса может превышать 100 тысяч тонн в год, только небольшая его часть (по некоторым оценкам, 3%) предназначена для непроизводства. Сорта, не предназначенные для размножения (в основном сатен), часто выращиваются фермерами для повышения эффективности процесса опыления других сортов (в основном ерджанян).
В случае с персиком и сливой нет проблем с сырьем, более того, сливовые сады растут динамично.
Средне-поздние и позднеспелые сорта используются для производства персиковых сухофруктов, содержание воды в которых относительно низкое. Нет проблем с наличием сырья на рынке.
Увеличение урожайности сливовых садов оказывает положительное влияние на предложение чернослива. Растущее предложение позволило нам закупать сливы, пригодные для непроизводства в 2017 году, по 175-200 драм / кг.
Рисунок 3. Площадь абрикосового сада и валовой сбор
Рисунок 4. Площадь персиковых садов и валовой сбор
Рисунок 5. Площадь и общий урожай сливовых садов
Продажи продукта или маркетинг включают в себя комбинацию решений по 4 ключевым компонентам. Необходимо принимать систематические решения о товаре, его цене, месте продажи и продвижения. Действия для каждого компонента взаимосвязаны и должны согласовываться с действиями других компонентов. Например, в случае производства органических сухофруктов было бы полезно выбрать супермаркет в качестве места продажи, маркировать продукт и предлагать относительно высокую цену. Ключевые моменты, необходимые для системного подхода в рамках каждого компонента, представлены в таблице 12.
Маркетинговая политика
В настоящее время на армянском рынке существует 5 сегментов рынка сухофруктов.
· Неупакованные сухофрукты (местные или импортные) - продаются в торговых точках, а также в онлайн и офлайн магазинах. Средние цены в зависимости от качества сухофруктов колеблются от 3000 до 4000 драмов. В некоторых случаях, в зависимости от качества сухофруктов и способа их потребления, цены в этом сегменте могут достигать 6000 драм / кг. Продукт не имеет упаковки и не является маркой.
· Простая упаковка сухофруктов - простая упаковка должна содержать относительно нежесткие, негерметичные, простые и стандартные контейнеры (например, двухстворчатые контейнеры с ПЭТ-сырьем). Цены варьируются от 3500 до 4500 драмов. Правильная маркировка не всегда гарантируется. В качестве бренда используется название сорта, например, «Абрикосовые сухофрукты», «Сливовые сухофрукты» и др.
· Сухофрукты с вакуумной упаковкой или ценным контейнером - вакуумная упаковка продлевает срок годности сухофруктов и повышает качество продукта.Ценный контейнер изготавливается из относительно дорогого сырья (например, из дерева) или дизайнерского решения (например, из качественной картонной упаковки с уникальными решениями, пластиковых пакетов с картонным верхом и т. Д.). Упаковка в этом случае создает дополнительную ценность, при которой покупная цена может достигать 5000-8000 драмов. В этом сегменте обеспечивается правильная маркировка, и большинство продуктов также имеют фирменную символику.
· Местные органические сухофрукты - в этом сегменте работают компании «Холан», «Чир» и «Сангудз». На лицевой стороне упаковки есть отметка об органическом происхождении. В зависимости от сорта цена 1 кг органических сухофруктов колеблется от 6000 до 8000 драмов.
· Импортные сухофрукты под маркой - дорогие импортные сухофрукты относятся к высокому ценовому сегменту, 7000-9000 драмов. Немецкий бренд "Seeberger" относительно популярен.
Рынок упакованных сухофруктов довольно богат. Годовой объем продаж некоторых относительно известных брендов не превышает 2 тонн. В то же время, чтобы оправдать инвестиции, бизнес должен иметь возможность продавать более 4-5 тонн в год. Таким образом, выход на рынок упакованных сухофруктов будет экономически выгодным, только если будет захвачена значительная доля рынка.
Исходя из вышеизложенного, чтобы поддерживать приемлемый уровень рисков при продаже, производителям рекомендуется продавать сухофрукты оптовикам по этой модели. Оптовые цены и спрос относительно стабильны.
Узнайте больше о стимулировании сбыта и маркетинге в разделе «Работа и маркетинг».
Анализ финансовых результатов
Независимо от выбора типа сухофруктов, модель предусматривает, что годовые продажи компании увеличатся с 12 миллионов драмов до 55 миллионов драмов за десять лет.
Операционная прибыль показывает разницу между выручкой от продажи продукта и его эксплуатационными расходами и коммерческими расходами. Операционная прибыль рассчитывается по следующей формуле:
Операционная прибыль = выручка от реализации - себестоимость продукции - эксплуатационные расходы, где:
Выручка от продажи - сумма денег, причитающаяся с продавца, и задолженность, полученная от продажи товара
Себестоимость продукции - затраты на производство проданных товаров, такие как сырье, рабочая сила, электричество и другие прямые производственные затраты
Операционные расходы - прочие расходы, связанные с организацией деятельности, такие как транспортные расходы, заработная плата административного персонала (включая зарплату владельца, но не прибыль от бизнеса), расходы на содержание.
Валовая прибыль - это разница между себестоимостью реализованной продукции и стоимостью проданных товаров. Маржа валовой прибыли - это отношение валовой прибыли к продажам. В целом, достаточный уровень валовой прибыли в малом и среднем непроизводственном секторе (не менее 5 тонн в год) можно рассматривать в диапазоне от 30% до 40% (рейтинг EV). Уровень валовой прибыли должен быть достаточным для покрытия операционных расходов и получения чистой прибыли. Маржа операционной прибыли показывает отношение операционной прибыли к выручке от продаж. Этот индикатор позволяет понять, какую прибыль получает бизнес от каждой проданной валюты (до налоговых вычетов, амортизационных отчислений и выплат по кредитам). Естественно, высокий уровень операционной прибыли является признаком привлекательности бизнеса. В целом, диапазон 10% -15% (рейтинг EV) можно считать достаточным уровнем маржи операционной прибыли в области непроизводства.
В этой модели превышение уровня операционной прибыли обусловлено низкими транспортными расходами, характерными для оптовых покупателей, и отсутствием затрат на маркетинг.
Причинами низкой рентабельности могут быть высокие административные и коммерческие расходы. Как правило, они обусловлены небольшими объемами производства, а также управлением и неэффективной системой продаж.
Чтобы рассчитать чистую прибыль, необходимо снизить не только себестоимость реализованных товаров, операционные расходы, но и амортизацию, выплаты по кредитам и налоги. Чистая прибыль - это сумма, которая может быть распределена владельцам бизнеса в конце года ». Чистая прибыль существенно зависит от структуры инвестиционного финансирования. Чем тяжелее кредит, тем ниже маржа чистой прибыли. Причиной низкого уровня чистой прибыли может быть стоимость основных средств. Амортизация недавно приобретенного дорогостоящего оборудования вычитается из операционной прибыли по более высокой стоимости.
Основные показатели оцениваются на типичном примере производства сухофруктов
Как уже упоминалось, к июню каждого года у производства должно быть достаточно средств для покрытия затрат на производство в течение всего года. Следовательно, предприниматель сможет получать дивиденды от бизнеса в размере разницы между стоимостью средств, накопленных в конце каждого года, и стоимостью производства в следующем году.
В сухафруктный бизнес инвестировано 19,5 млн драмов, вложенных в бизнес (включая здание и землю, в которые не инвестируются денежные средства), составит 3,3 года, а в случае искусственного оплодотворения период выкупа в размере 19,5 млн драмов составит 4 года.
Финансовая отчетность представлена в полном объеме в бизнес-руководстве.